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天天最新:上海城建拟发行不超15亿元公司债券,用于偿还公司有息债务等

2023-03-14 14:38:46 来源:乐居财经


【资料图】

乐居财经王敏3月14日,上海城建(集团)有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

上海城建(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已于2022年9月9日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2022〕2080号”批复注册。

本次债券采取分期发行的方式,其中上海城建(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为批文项下第二期发行,本期债券发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元)。每张面值为100元,发行价格为100元/张。债券期限为5年期,附设第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。本期债券未进行债项信用评级。本期债券上市前,截至2022年9月末,发行人的净资产为4,113,863.82万元(合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为83,593.48万元(2019-2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

相关公司:上海城建

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